El agotamiento de las cuotas de acceso al mercado asiático modificó el flujo comercial de los principales exportadores, mientras Estados Unidos gana protagonismo como destino. Qué pasó con los precios y cómo vienen otros importantes exportadores globales.
Las exportaciones de carne vacuna de los principales jugadores del mercado internacional mostraron en agosto comportamientos dispares, aunque Brasil y Australia coincidieron en registrar nuevas caídas, condicionados por el agotamiento de sus cupos para China.
Brasil: China cambia el mapa de destinos
En agosto, el líder global exportó 196 mil t de carne vacuna, 27% menos interanual. Es la segunda caída seguida de dos dígitos, después de más de tres años en que registró casi aumentos de manera exclusiva.
La causa es una sola, el agotamiento de la cuota en China que, por previsible, no deja de conmocionar las operaciones de ese país.
Brasil mostró un primer semestre muy activo en ese mercado. Así llegó a un máximo de envíos de 158 mil t a ese mercado gigante en junio, pasó a 83 mil en julio y agosto marcó sólo 16 mil, perdiendo el liderazgo de los destinos en mes, que mostró durante años, y pasó a la quinta posición.
Pese a este frenazo, calculamos que se excedió en entre 150 y 200 mil t de su cuota, lo que generará serios problemas cuando todo llegue a destino.
El precio medio de la carne enviada a China fue de USD5.700/t, bastante más bajo que los de junio y julio anteriores (6.800 y 6.400, respectivamente) pero no lo suficiente como para hacer frente al 67% de arancel que tendrá ese excedente.
De esta manera, Estados Unidos, que venía siendo el segundo destino en importancia, pasó a la primera posición, aunque los volúmenes enviados estuvieron lejos de compensar la pérdida en China; pasaron de 22 y 26 mil t en junio y julio a las 31 mil de agosto.
Un aumento más importante fue para Rusia, que pasó de 6 mil y 11 mil t en junio y julio a 21 mil ahora.
Otra suba destacable fue hacia Europa, que había anotado 7 y 10 mil t en los dos meses previos y ahora alcanzó 20 mil. Seguramente esta disparada fue en anticipación a la suspensión de la carne brasileña en la UE y en Noruega que rige desde la semana pasada. Así este mercado enorme quedó en tercera posición.
La posición exportadora brasileña hacia el próximo par de meses, casi sin China y sin Europa, que es importante no tanto por el volumen sino por el valor, estará comprometida.
La muy oportuna apertura del mercado estadounidense, con la nueva cuota de 300 mil t de trimmings magros para cumplir a razón de no más de 100 mil t por mes, entre septiembre y noviembre, puede no traer todos los beneficios teóricos.
Fundamentalmente, habrá que ver si puede cumplir con una producción tan alta de recortes, especialmente cuando falta el desposte de la carne que iba a China y a Europa, que es la actividad que los genera.
A partir de fines de octubre-noviembre podrá retomar las operaciones con China para ir usando la cuota de 2027.
En los primeros ocho meses sumó 1,9 millones de t, 5% más interanual y en los últimos doce meses fueron 3,1 millones, con 14% de aumento interanual.
En agosto logró un precio medio de USD6.200/t, habiendo bajado 200 dólares en julio y en agosto, desde el máximo reciente de 6.600 de junio.
Australia: segundo mes de retroceso
En agosto, el país oceánico despachó al exterior 128 mil t de carne vacuna, con cinco puntos de caída interanual.
También para Australia es el segundo mes con esta característica, aunque no arrastraba tantos meses de crecimiento como Brasil.
La causa también se encuentra en la fuerte merma en China. En los primeros cinco meses llevaba una media de 27 mil t por mes a ese destino y, al haberse acabado su cuota, pegó un volantazo y bajó a 8 mil en julio y a 6 mil ahora.
Los analistas opinan que ciertos productos, como los cortes de animales wagyu o los cortes premium de Angus pueden afrontar el arancel para el excedente de cuota.
Otro mercado que se le complica a Australia es Corea del Sur, tercero hasta mayo pero que pasó al segundo lugar tras el freno en China. En este caso, perdió el arancel favorable dentro de la cuota acordada en su tratado de libre comercio, del 5%, y pasó a tributar el 25% cuando se acabó a fines de agosto, el año que más temprano sucedió este problema.
En ocho meses suma 1,08 millones de t, 9% más interanual; en doce, 1,6 millones, 8% de crecimiento.
Uruguay: menores envíos a China y Europa
Los embarques del mes pasado del país oriental sumaron 42 mil tec, 17% menos interanual.
Mientras los envíos a EE.UU. y a Israel se mantuvieron similares a los de agosto anterior, hubo menores exportaciones a China (por 6 mil tec) y a la UE (3 mil tec), lo que explica la caída en el total. Los demás destinos tuvieron cambios menores.
En el acumulado de ocho meses, los despachos fueron de 318 mil tec, 13% menos interanual.
Las 45 mil vendidas de menos se componen de 17 mil menos a la UE; 14 mil a China; 8 mil a EE.UU; y 5 mil menos al Reino Unido.
Otros cambios menores fueron mil tec más para Israel; dos mil a México; y tres mil menos a Canadá.
Estados Unidos: menos volumen, pero mejores precios
En julio, (publica sus datos con más retraso), el país norteamericano exportó 65 mil t, igual al promedio mensual del primer semestre y 7% menos interanual.
Anotó retrocesos en sus mercados principales: Corea del Sur con 4 mil t menos (22%); Japón con dos mil (10%); y Canadá con mil (16%). Sólo logró mantener el nivel con México, con casi 8 mil t.
Hubo un sorprendente repunte en China, adonde envió 2 mil t, el doble interanualmente, después de muchos meses en que apenas colocaba unas pocas centenas de toneladas. El agotamiento de las cuotas de Brasil y de Australia debe haberlo facilitado, aunque apenas lleva cumplido el 5% de su cuota habilitada.
En siete meses totaliza 454 mil t, 16% menos interanual.
El precio medio de julio fue de USD10.600/t con 11% de crecimiento sobre julio anterior, similar a la mejora de los siete meses.
Fuente Valor Carne